CRM 客户管理

AI 驱动的客户关系管理

简介

CRM 客户管理工具帮你系统化管理客户信息、跟进记录和销售流程。从客户建档、商机追踪到销售漏斗分析，让每一个客户都不遗漏，每一次跟进都有据可查。

能做什么

• 客户台账 — 客户信息录入与管理，支持公司名称、联系人、行业、规模、来源等多维度字段
• 跟进记录 — 记录每次沟通内容、时间、方式（电话/邮件/拜访），自动生成跟进时间线
• 销售漏斗 — 可视化销售阶段（线索 → 意向 → 报价 → 成交），各阶段转化率分析
• 客户标签 — 自定义标签体系（行业、规模、优先级、状态），快速筛选和分组
• 商机追踪 — 商机金额、预计成交日期、负责人、当前阶段，支持赢率预测
• 客户报告 — 客户分布统计、跟进频次分析、成交趋势图、客户价值排名
• 通讯录 — 联系人管理，支持多联系人关联同一公司，快速查找和导出

使用示例

你说	AI 生成
"录入客户：XX科技公司，联系人张总"	客户档案卡片，含公司信息、联系人、标签
"记录一下今天和XX公司的沟通"	跟进记录条目，自动关联客户并更新时间线
"查看销售漏斗"	可视化销售漏斗图，含各阶段客户数和转化率
"这个月新增了多少客户"	本月客户统计报告，含来源分布和行业分析
"生成客户报告"	客户数据分析报告（分布、跟进、成交趋势）
"导出所有客户通讯录"	Excel 通讯录，含公司、联系人、电话、邮箱

客户阶段

• 线索 — 初步获取的潜在客户信息
• 意向 — 已建立联系，有初步合作意向
• 报价 — 已发送报价方案，等待反馈
• 谈判 — 进入商务谈判阶段
• 成交 — 签约合作
• 流失 — 未成交或终止合作

输出规格

• 客户台账和通讯录输出为 Excel 格式
• 销售漏斗和分析报告输出为 HTML 可视化页面
• 跟进记录输出为 Markdown / PDF 格式
• 所有文件自动归档到 output/CRM客户管理/ 目录